09.03.2017, 16:01 1773

БКС Глобал Маркетс – организатор размещения облигаций «ПИК»

ГТРК «Ставрополье» ВЕСТИ Ставропольский край

Инвестиционный банк БКС Глобал Маркетс выступил организатором размещения биржевых облигаций серии БО-П01 ПАО ГК «ПИК».

Общий объем размещения составил 13 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тысяча рублей, срок обращения облигаций — 5 лет, купонный период — 6 месяцев. Ставка 1−6 купонов равна 13% годовых. Эмитентом предусмотрена оферта в дату выплаты шестого купона 28.02.2020 года.

«Мы рады, что размещение столь крупной сделки прошло объективно удачно. Несмотря на короткое время на подготовку и существенный размер, размещение было завершено в течение первого дня в полном объеме. В процессе букбилдинга ориентир ставки купона снижался два раза до уровня 13%», — рассказал управляющий директор, руководитель бизнеса рынков капитала и инвестиционно-банковских услуг России и СНГ БКС Глобал Маркетс Михаил Бутрин.

Адрес страницы в интернете, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44.

Биржевые облигации серии БО-П01 ПАО ГК «ПИК» соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

Архив