09.03.2017 16:01 336

БКС Глобал Маркетс - организатор размещения облигаций "ПИК"

Инвестиционный банк БКС Глобал Маркетс выступил организатором размещения биржевых облигаций серии БО-П01 ПАО ГК "ПИК".

Общий объем размещения составил 13 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги - 1 тысяча рублей, срок обращения облигаций - 5 лет, купонный период - 6 месяцев. Ставка 1-6 купонов равна 13% годовых. Эмитентом предусмотрена оферта в дату выплаты шестого купона 28.02.2020 года.

"Мы рады, что размещение столь крупной сделки прошло объективно удачно. Несмотря на короткое время на подготовку и существенный размер, размещение было завершено в течение первого дня в полном объеме. В процессе букбилдинга ориентир ставки купона снижался два раза до уровня 13%", - рассказал управляющий директор, руководитель бизнеса рынков капитала и инвестиционно-банковских услуг России и СНГ БКС Глобал Маркетс Михаил Бутрин.

Адрес страницы в интернете, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44.

Биржевые облигации серии БО-П01 ПАО ГК "ПИК" соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.




Погода

Последние новости